外观
常见问题与附录
附录A 常见问题FAQ
登录相关问题
Q1: 登录时提示"账号或密码错误"？
A: 请检查：
- 员工名是否正确（注意大小写）
- 密码长度是否正确
- 如忘记密码，联系管理员重置
Q2: 登录后看不到任何菜单？
A: 您的角色可能未分配任何菜单权限，请联系管理员确认角色配置。
Q3: 登录成功但访问某个页面提示"无权限"？
A: 您的角色未拥有该功能模块的访问权限，需联系管理员授权。
会员管理问题
Q4: 新增会员时提示"手机号已存在"？
A: 该手机号已录入过会员，请使用已有会员创建合同，或更换手机号。
Q5: 无法删除某个会员？
A: 该会员可能已关联合同或理赔记录，需先处理关联数据后才能删除。
Q6: 批量导入会员失败？
A: 请检查：
- Excel格式是否符合模板要求
- 手机号是否有重复
- 证件号码是否格式正确
- 查看失败记录的具体错误提示
合同管理问题
Q7: 创建合同时，产品下拉选项为空？
A: 可能原因：
- 未先选择经销商
- 该经销商未获得产品授权
- 请联系管理员配置经销商产品授权
Q8: 合同提交后状态一直是"待审核"？
A: 合同需审核员审批，请等待审核员处理或联系审核员。
Q9: 合同被驳回后如何重新提交？
A: 点击合同【编辑】，修改驳回原因指出的问题，重新【提交合同】。
Q10: 如何修改已审核通过的合同？
A: 已审核通过的合同不可直接编辑，如需修改请联系管理员处理。
Q11: 分期合同如何查看还款进度？
A: 进入合同详情页 → 查看"付款信息"区域 → 或进入【财务管理】→【分期计划管理】。
附录B 术语对照表
| 系统术语 | 说明 |
|---|---|
| 合同 | 会员购买保险产品的订单记录 |
| 会员 | 购买保险产品的客户 |
| 员工 | 使用本系统的内部工作人员 |
| 经销商 | 销售渠道/代理商 |
| 产品 | 保险服务方案 |
| 投保单 | 向保险公司提交的投保申请单 |
| 理赔 | 会员发生保险事故后的赔偿申请 |
| 分期 | 分期付款方式 |
| 车架号(VIN) | 车辆唯一识别码，17位 |
| 介绍费 | 转介绍人的奖励费用 |
| 承保公司 | 提供保险服务的保险公司 |
附录C 快捷操作指引
| 操作 | 快捷入口 |
|---|---|
| 新增合同 | 合同列表 → 新增合同 |
| 查找会员合同 | 会员管理 → 筛选姓名 → 详情 → 合同记录 |
| 审批合同 | 合同审批 → 详情 → 通过/驳回 |
| 录入付款 | 分期付款录入 → 录入付款 |
| 导出数据 | 各列表页 → 导出按钮 |
| 修改密码 | 右上角头像 → 修改密码 |
附录D 字段速查表
D.1 员工字段
| 字段 | 中文名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| uid | ID | 整数 | 自动 | 唯一编号 |
| username | 员工名 | 字符 | 必填 | 登录账号，不可修改 |
| real_name | 姓名 | 字符 | 必填 | 真实姓名 |
| mobile | 手机号 | 字符 | 必填 | 11位手机号 |
| 邮箱 | 字符 | 选填 | 电子邮箱 | |
| status | 状态 | 整数 | 必填 | 1=正常，0=停用 |
D.2 角色字段
| 字段 | 中文名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | ID | 整数 | 自动 | 唯一编号 |
| name | 角色名称 | 字符 | 必填 | 显示名称 |
| code | 角色编码 | 字符 | 必填 | 唯一标识，不可修改 |
| description | 描述 | 字符 | 必填 | 功能说明 |
D.3 产品字段
| 字段 | 中文名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | ID | 整数 | 自动 | 唯一编号 |
| display_name | 合同服务方案名称 | 字符 | 必填 | 展示名称 |
| product_name | 产品名称 | 字符 | 必填 | 内部名称 |
| product_code | 产品代码 | 字符 | 自动 | 系统生成，不可修改 |
| product_type | 产品类型 | 整数 | 必填 | 1=保障服务，2=增值服务 |
| supplier_id | 承保公司 | 整数 | 必填 | 供应商ID |
| duration_months | 保障期限 | 整数 | 选填 | 月数，0=无限制 |
| mileage_limit | 里程限制 | 整数 | 选填 | 公里数，0=无限制 |
| template_id | 合同模板 | 整数 | 选填 | 模板ID |
| status | 状态 | 整数 | 必填 | 1=启用，0=禁用 |
D.4 承保公司字段
| 字段 | 中文名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | ID | 整数 | 自动 | 唯一编号 |
| company_name | 公司名称 | 字符 | 必填 | 公司全称 |
| company_short_name | 公司简称 | 字符 | 必填 | 简称标识 |
| business_license | 营业执照 | 字符 | 选填 | 执照号 |
| legal_representative | 法定代表人 | 字符 | 选填 | 法人姓名 |
| contact_person | 联系人 | 字符 | 选填 | 对接人姓名 |
| contact_phone | 联系电话 | 字符 | 选填 | 电话号码 |
| contact_email | 联系邮箱 | 字符 | 选填 | 需符合邮箱格式 |
| settlement_cycle | 结算周期 | 整数 | 选填 | 1=月，2=季，3=半年，4=年 |
| cooperation_status | 合作状态 | 整数 | 选填 | 1=合作中，0=已终止 |
附录E 操作权限对照表
| 操作 | 超级管理员 | 管理员 | 审核员 | 财务人员 | 销售员 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新增员工 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 编辑员工 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 删除员工 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 分配角色 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 新增角色 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 编辑角色 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 分配权限 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 新增产品 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 编辑产品 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 删除产品 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 新增承保公司 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 编辑承保公司 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 删除承保公司 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
附录F 流程图
F.1 员工账号管理流程
新增员工 → 分配角色 → (销售员需授权经销商) → 员工登录系统
↓
重置密码（如忘记）
↓
停用账号（离职时）
↓
删除账号（确认后）F.2 角色权限配置流程
创建角色 → 分配权限 → 分配给员工 → 员工继承权限
↓
调整权限配置 → 员工权限自动更新F.3 产品配置流程
新增承保公司 → 新增产品(选择承保公司) → 配置合同模板 → 产品可用于创建订单
↓
设置保障条件(期限/里程)
↓
启用产品附录G 快捷操作指引（员工、角色与产品）
G.1 快速新增员工
- 进入【员工管理】
- 点击【新增员工】
- 填写员工名、姓名、手机号、密码
- 点击【确定】
- 点击【角色】按钮分配角色
- (销售员)点击【经销商】按钮授权经销商
G.2 快速新增产品
- 确保承保公司已创建
- 进入【产品管理】→【产品列表】
- 点击【新增方案】
- 填写方案名称、产品名称
- 选择承保公司、产品类型
- 设置保障期限、里程限制
- 点击【确定】
G.3 快速配置角色权限
- 进入【角色管理】
- 点击目标角色的【权限】按钮
- 勾选所需权限（可勾选分组头部全选）
- 点击【确定】