外观
会员管理
2.1 功能概述
会员管理模块用于维护购买车险产品的会员基本信息，是合同创建的基础数据。
主要功能：
- 会员信息查询与筛选
- 新增会员录入
- 会员详情查看
- 会员信息编辑
- 会员批量导入
2.2 会员列表查询
功能入口
菜单路径：会员&合同 → 会员管理
界面说明
【截图预留位置：会员列表界面】
会员列表页面分为三个区域：
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 页面标题区 | 显示"会员管理"标题和"新增会员"按钮 |
| 筛选条件区 | 可展开/收起的筛选表单 |
| 数据列表区 | 会员数据表格，支持分页 |
筛选条件说明
点击"筛选条件"区域可展开/收起筛选表单：
| 筛选字段 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 会员名称 | 按姓名模糊搜索 | 输入"张"可搜索所有姓张的会员 |
| 证件号码 | 按证件号精确搜索 | 输入完整身份证号 |
| 手机号 | 按手机号精确搜索 | 输入11位手机号 |
💡 技巧：筛选条件右上角显示当前已激活的筛选数量，方便快速判断
操作按钮
| 按钮 | 功能 |
|---|---|
| 查询 | 执行筛选查询，刷新列表 |
| 重置 | 清空所有筛选条件，恢复默认列表 |
列表字段说明
| 列名 | 说明 |
|---|---|
| 序号 | 自动编号 |
| 会员名称 | 会员姓名 |
| 会员类型 | 自然人/企业 |
| 证件类型 | 身份证、护照、营业执照等 |
| 手机号 | 会员联系电话 |
| 证件号码 | 证件编号（脱敏显示） |
| 状态 | 正常/停用 |
| 创建时间 | 会员录入时间 |
| 操作 | 详情、编辑、删除按钮 |
分页操作
列表底部显示分页控件：
- 每页数量：可选择10/20/50/100条
- 页码跳转：点击页码或输入页号快速跳转
- 总数显示：显示当前筛选条件下的总数
2.3 新增会员
操作入口
会员列表页面右上角 → 点击【新增会员】按钮
操作步骤
- 点击【新增会员】按钮，弹出会员信息表单
- 填写会员基本信息：
| 字段 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 会员名称 | ✓必填 | 会员真实姓名 |
| 会员类型 | ✓必填 | 自然人(个人) 或 企业 |
| 手机号 | ✓必填 | 11位手机号，用于合同关联 |
| 证件类型 | ✓必填 | 身份证、护照、营业执照等 |
| 证件号码 | ✓必填 | 证件编号，需与证件类型匹配 |
| 地址 | 可选 | 联系地址 |
- 填写完毕后点击【保存】按钮
- 系统提示"会员创建成功"，新会员出现在列表中
📌 注意：
- 同一手机号不能重复录入
- 证件号码需符合对应证件类型的格式要求
- 企业会员需选择"营业执照"作为证件类型
证件类型对照表
| 证件类型编码 | 显示名称 | 适用对象 |
|---|---|---|
| id_card | 身份证 | 自然人 |
| passport | 护照 | 自然人 |
| military_id | 军官证 | 自然人 |
| police_id | 警官证 | 自然人 |
| hk_macau_resident | 港澳居住证 | 自然人 |
| hk_macau_pass | 港澳通行证 | 自然人 |
| business_license | 营业执照 | 企业 |
| org_code | 组织机构代码证 | 企业 |
2.4 会员详情查看
操作入口
会员列表 → 点击某会员的【详情】按钮
详情页内容
会员详情页展示以下信息区域：
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 基本信息 | 姓名、手机号、证件信息、地址 |
| 合同记录 | 该会员的所有合同列表 |
| 车辆信息 | 会员关联的车辆信息 |
| 理赔记录 | 该会员的历史理赔记录 |
从详情页可进行的操作
- 编辑信息：点击右上角【编辑】修改会员资料
- 新建合同：点击【新建合同】以该会员为合同主体
- 查看合同详情：点击合同编号进入合同详情页
2.5 编辑会员信息
操作入口
会员列表 → 点击某会员的【编辑】按钮
或：会员详情页 → 点击右上角【编辑】按钮
可编辑字段
| 字段 | 是否可编辑 |
|---|---|
| 会员名称 | ✓可编辑 |
| 手机号 | ✓可编辑（需唯一） |
| 证件类型 | ✓可编辑 |
| 证件号码 | ✓可编辑 |
| 地址 | ✓可编辑 |
| 会员类型 | ✗不可编辑（创建后固定） |
操作步骤
- 点击【编辑】按钮进入编辑表单
- 修改需要更新的字段
- 点击【保存】按钮
- 系统提示"会员信息更新成功"
WARNING
手机号修改需谨慎，可能影响已有合同的关联
2.6 删除会员
操作入口
会员列表 → 点击某会员的【删除】按钮
删除规则
| 条件 | 是否允许删除 |
|---|---|
| 会员无关联合同 | ✓允许删除 |
| 会员有关联合同 | ✗禁止删除 |
| 会员有理赔记录 | ✗禁止删除 |
操作步骤
- 点击【删除】按钮
- 系统弹出确认框："确定要删除会员"XXX"吗？"
- 点击【确定】执行删除
- 系统提示"删除成功"，会员从列表中消失
WARNING
删除操作不可恢复，请谨慎操作
2.7 批量导入会员
适用场景
需要一次性录入大量会员信息时，使用Excel批量导入功能。
操作入口
会员列表页面 → 点击【批量导入】按钮（如有）
导入步骤
下载模板
- 点击【下载模板】获取标准Excel格式文件
- 模板包含必填字段列头
填写数据
- 按模板格式填写会员信息
- 确保必填字段不为空
- 手机号、证件号码需唯一
上传文件
- 点击【选择文件】选择填好的Excel文件
- 点击【开始导入】
处理结果
- 系统显示导入结果：成功数量、失败数量
- 失败记录会显示具体错误原因
- 可下载失败记录文件进行修正后重新导入
模板字段要求
| 列名 | 必填 | 格式要求 |
|---|---|---|
| 会员名称 | ✓ | 文本，不超过50字符 |
| 手机号 | ✓ | 11位数字 |
| 证件类型 | ✓ | 身份证/护照/营业执照等 |
| 证件号码 | ✓ | 与证件类型匹配 |
| 会员类型 | ✓ | 自然人/企业 |
| 地址 | 可选 | 文本 |