外观
快速入门
1.1 登录系统
功能入口
系统访问地址由管理员提供，通常为：https://zc.78816.net/tenant
操作步骤
- 打开浏览器（推荐 Chrome、Edge），输入系统访问地址
- 在登录页面输入您的账号信息：
- 员工名：输入您的员工编号或手机号
- 密码：输入管理员分配的初始密码
- 点击【登录】按钮
💡 提示：首次登录后请及时修改密码，路径：右上角头像 → 修改密码
登录界面说明
| 区域 | 说明 |
|---|---|
| Logo区域 | 系统标识与名称 |
| 员工名输入框 | 支持手机号或员工编号 |
| 密码输入框 | 支持密码显示/隐藏切换 |
| 登录按钮 | 点击提交登录请求 |
常见问题
Q: 登录时提示"员工名或密码错误"怎么办？
A: 请检查以下情况：
- 确认员工名输入正确（注意大小写）
- 确认密码长度至少6位
- 若忘记密码，请联系管理员重置
Q: 登录成功后跳转到空白页面？
A: 可能原因：
- 您的角色无任何菜单权限，请联系管理员分配角色
- 浏览器缓存问题，尝试清除缓存后重新登录
1.2 首页概览
登录成功后自动进入系统首页（仪表盘），展示关键业务数据概览。
首页数据指标
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 合同总数 | 当前租户下的合同总量 |
| 待审核合同 | 等待审批的合同数量（审核员重点关注） |
| 本月收入 | 本月已确认的合同金额汇总 |
| 会员统计 | 会员总数及本月新增数 |
| 理赔统计 | 进行中的理赔案件数量 |
📌 注意：首页数据仅展示您权限范围内的数据，不同角色看到的数据范围可能不同。
首页操作入口
从首页可快速进入以下常用功能：
- 点击"待审核合同"数字 → 直接进入合同审批页
- 点击"本月收入" → 进入财务报表
- 点击"新增合同" → 进入合同创建页面
1.3 系统导航结构
左侧菜单布局
系统菜单按业务域分组，结构如下：
├── 仪表盘
├── 会员&合同
│ ├── 会员管理
│ ├── 合同管理
│ ├── 合同审批
│ └── 分期付款录入
├── 理赔&售后
│ ├── 投保单管理
│ ├── 理赔记录
│ └── 退保管理
├── 财务管理
│ ├── 分期付款单管理
│ ├── 分期计划管理
│ └── 退款管理
├── 产品管理
│ ├── 承保公司管理
│ ├── 产品管理
│ ├── 合同模板
│ └── 经销商管理
├── 权限管理
│ ├── 员工管理
│ ├── 角色管理
│ └── 权限管理
├── 系统设置
│ ├── 系统设置
│ ├── 车辆品牌管理
│ ├── 数据字典管理
│ └── 操作日志等...用户信息区（右上角）
点击右上角头像，可进行以下操作：
- 个人信息：查看和修改个人基本资料
- 修改密码：更新登录密码
- 退出登录：安全退出系统
1.4 常用操作演示
如何快速创建一份合同？
完整流程如下：
选择会员 → 选择经销商 → 选择产品 → 填写车辆信息 → 上传证件 → 提交详细步骤请参见第四章"合同创建流程"。
如何查找某个会员的所有合同？
- 进入【会员管理】页面
- 在筛选框输入会员姓名或手机号
- 点击【查询】按钮
- 在列表中点击会员姓名进入详情页
- 在详情页"合同记录"区域查看该会员的所有合同
1.5 典型业务场景示例
场景一：新会员投保全流程
适用角色：销售员
完整流程：
录入会员信息
- 进入【会员管理】→ 点击【新增会员】
- 填写会员姓名、手机号、证件信息
- 点击【保存】
创建合同
- 进入【合同管理】→ 点击【新增合同】
- 选择刚录入的会员
- 选择经销商和产品方案
- 填写车辆信息（车牌号、车架号、发动机号等）
- 上传购车发票、行驶证等证件
- 点击【提交合同】
等待审核
- 合同自动进入"待审核"状态
- 审核员审批通过后，合同状态变为"审核通过"
后续处理
- 系统生成投保单
- 财务人员处理付款记录
- 合同完成出单
场景二：审核员处理合同审批
适用角色：审核员、管理员
流程：
进入【合同审批】页面
系统显示所有"待审核"状态的合同列表
点击合同编号查看详情
确认信息无误后：
- 点击【通过】→ 合同状态变为"审核通过"
- 或点击【驳回】→ 填写驳回原因 → 合同状态变为"已驳回"
批量审批（可选）：
- 勾选多个合同
- 点击【批量通过】一键处理