合同管理

3.1 功能概述

合同管理是系统的核心业务模块，记录会员购买车险产品的完整信息，包括会员信息、车辆信息、产品方案、付款计划、投保理赔记录等。

主要功能：

合同列表查询与筛选
新增合同创建
合同详情查看
合同信息编辑
合同提交审核
合同导出

3.2 合同状态说明

合同从创建到完成经历多个状态，不同状态下可执行的操作不同。

合同状态流转图

┌─────────────┐
│   待提交    │ ──提交审核──→ ┌─────────────┐
│  (pending)  │              │   待审核    │
└─────────────┘              │ (submitted) │
                             └─────┬───────┘
                                   │
              ┌────────────────────┼────────────────────┐
              │                    │                    │
              ↓                    ↓                    ↓
┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌─────────────┐
│ 自动审核通过    │    │ 人工审核通过    │    │  已驳回     │
│   (passed)      │    │  (approved)     │    │ (rejected)  │
└────────┬────────┘    └────────┬────────┘    └──────┬──────┘
         │                      │                    │
         └──────────────────────┼────────────────────┘
                                │
                                ↓
                       ┌─────────────────┐
                       │    已完成       │
                       │   (completed)   │
                       └─────────────────┘
                                │
                   ┌────────────┼────────────┐
                   ↓            ↓            ↓
         ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
         │   已取消    │ │   理赔中    │ │   已退单    │
         │ (cancelled) │ │             │ │  (refunded) │
         └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘

各状态说明

状态	编码	说明	可执行操作
待提交	`pending`	合同已创建，等待提交审核	编辑、删除、提交
待审核	`submitted`	已提交审核，等待审批	查看、审批(审核员)
自动审核通过	`passed`	系统自动审核通过	查看、生成投保单
人工审核通过	`approved`	审核员手动审核通过	查看、生成投保单
已驳回	`rejected`	审核被驳回	查看、修改重提
已取消	`cancelled`	合同被取消	查看、删除
已退单	`refunded`	已完成退款流程	查看

3.3 合同列表查询

功能入口

菜单路径：会员&合同 → 合同管理

界面说明

【截图预留位置：合同列表界面】

合同列表页面包含：

区域	内容
页面标题区	显示"合同管理"标题和操作按钮组
筛选条件区	多条件筛选表单（可展开）
数据列表区	合同数据表格，支持勾选批量操作

筛选条件说明

合同筛选条件较为丰富，支持多维度查询：

筛选字段	说明	使用场景
会员姓名	按会员姓名搜索	查找某会员的合同
联系电话	按会员手机号搜索	快速定位特定会员
合同编号	按合同编号搜索	精确查找某个合同
车架号	按车辆VIN码搜索	查找特定车辆的合同
车牌号	按车牌号搜索	查找某车辆的合同
合同状态	按状态筛选	查看待审核/已完成等
付款方式	全款/分期筛选	区分付款类型
产品类型	按产品筛选	查看特定产品的合同
经销商	按经销商筛选	查看某经销商的合同
是否退单	是/否筛选	查看退单合同
介绍费状态	按介绍费状态筛选	查看待申请/已审批
是否投保	是/否筛选	查看已投保合同
创建日期范围	日期区间筛选	查看某时间段合同

操作按钮组

列表右上角提供以下操作：

按钮	功能	权限要求
新增合同	创建新合同	全部角色
批量申请介绍费	为选中合同批量申请	销售员/管理员
导出	导出合同列表Excel	全部角色

列表字段说明

列名	说明
☐勾选框	用于批量选择合同
合同编号	唯一编号，点击可进入详情
会员信息	会员姓名和手机号
车辆信息	车牌号和车架号
经销商	所属经销商名称
合同金额	合同总金额
介绍费	介绍费状态和金额
付款方式	全款/分期
合同状态	当前状态标签
创建时间	合同创建日期
操作	详情、编辑、删除按钮

批量操作说明

勾选多个合同后，可执行：

批量申请介绍费
- 点击【批量申请介绍费】按钮
- 弹出批量申请对话框
- 为每个合同设置介绍费金额
- 可使用"批量填充"功能统一设置金额
- 点击【确认提交介绍费申请】

3.4 新增合同

功能入口

合同列表页面 → 点击【新增合同】按钮
或：会员详情页 → 点击【新建合同】

创建流程概览

合同创建分为多个步骤，需依次填写：

会员信息 → 服务信息 → 证件上传 → 车辆信息 → 合同附件 → 提交

详细操作步骤

步骤1：选择会员

【截图预留位置：会员选择区域】

在"会员信息"区域点击【选择会员】按钮
弹出会员选择对话框
在对话框中可通过姓名/手机号/证件号搜索会员
点击目标会员行的【选择】按钮
会员信息自动填充到表单（显示姓名+证件号+手机号）

💡 提示：如果会员不存在，需先在【会员管理】中新增会员

步骤2：填写服务信息

【截图预留位置：服务信息区域】

需填写以下字段：

字段	是否必填	说明
经销商	✓必填	选择销售该合同的经销商
产品类型	✓必填	选择产品分类
服务方案	✓必填	选择具体产品方案（需先选经销商）
会员服务费	✓必填	合同总金额
申请日期	✓必填	默认当天，可修改
付款方式	✓必填	全款或分期
定金	可选	已支付定金金额
销售类型	可选	售前/售后
转介绍人	可选	推荐人姓名
合同备注	可选	会员可见的备注
内部说明备注	可选	仅内部人员可见

经销商与产品选择规则：

选择经销商后，系统自动加载该经销商已授权的产品列表
产品下拉仅显示该经销商授权范围内的产品
若无可选产品，表示该经销商未获得产品授权，需联系管理员

步骤3：上传证件

【截图预留位置：证件上传区域】

需上传的证件类型：

证件类型	说明	格式要求
购车发票	购车发票照片	图片(jpg/png)
车辆行驶证	行驶证照片	图片(jpg/png)
车辆产权证	车辆产权证照片	图片(jpg/png)

上传方式：

点击对应证件的上传区域
选择本地图片文件
系统自动上传并显示预览
可点击预览图重新上传替换

📌 注意：证件图片建议清晰完整，审核时会核验

步骤4：填写车辆信息

【截图预留位置：车辆信息区域】

必填字段：

字段	说明	示例
品牌车型	选择品牌和车型组合	宝马 320Li
厂牌型号	车辆型号详细描述	BMW320Li
车架号(VIN)	17位车辆识别码	LBVXXXXXX
发动机号	发动机编号	XXXXXXX
车辆类型	车辆分类	轿车/SUV等
车辆属性	新车/二手车	新车
购车发票日期	发票开具日期	2024-01-01
购车发票金额	发票金额	300000
登记注册日期	车辆首次登记日期	2024-01-15
车牌号	车辆牌照	京A12345
表显里程	当前里程数	5000
原厂质保年限	原厂保修年限	3年
原厂质保里程	原厂保修里程	10万公里

品牌车型选择规则：

需先选择经销商，才能选择品牌车型
品牌车型下拉仅显示该经销商授权的车型
选择车型后会自动填充"厂牌型号"

步骤5：上传合同附件

【截图预留位置：合同附件区域】

可上传的附件类型：

合同照片
补充协议
其他相关文件

支持格式：图片(jpg/png)、PDF、Word、Excel

步骤6：提交合同

检查所有必填字段是否完整
点击底部【提交合同】按钮
系统进行表单验证
验证通过后提交到后台
系统提示"合同创建成功"
自动跳转到合同详情页

3.5 合同详情查看

功能入口

合同列表 → 点击合同编号
或：合同列表 → 点击【详情】按钮

详情页内容区域

【截图预留位置：合同详情页】

区域	内容
基本信息	合同编号、状态、金额、日期
会员信息	会员姓名、手机号、证件信息
车辆信息	车牌号、VIN、车型等详细资料
产品信息	产品名称、保障期限、保障范围
付款信息	付款方式、定金、已付款记录
附件信息	已上传的证件和合同文件
投保记录	投保单状态和投保历史
理赔记录	该合同的理赔申请列表
操作日志	合同的操作历史记录

可执行操作

根据合同状态和用户权限，可执行不同操作：

操作	适用状态	权限要求
编辑	待提交/已驳回	销售员/管理员
提交审核	待提交	销售员
审核通过	待审核	审核员/管理员
审核驳回	待审核	审核员/管理员
取消合同	待提交	销售员/管理员
申请理赔	审核通过	销售员
申请退保	审核通过	销售员
申请介绍费	审核通过	销售员

3.6 编辑合同

可编辑状态

仅以下状态的合同可编辑：

待提交（pending）
已驳回（rejected）

操作步骤

进入合同详情页
点击右上角【编辑】按钮
进入编辑表单（与创建表单类似）
修改需要更新的字段
点击【提交合同】保存修改

📌 注意：已审核通过的合同不可编辑，如需修改请联系管理员处理

3.7 合同审批

功能入口

菜单路径：会员&合同 → 合同审批

💡 提示：合同审批页面仅审核员和管理员可见

界面说明

合同审批页面默认显示所有"待审核"状态的合同。

【截图预留位置：合同审批界面】

审批操作

单个审批

在合同审批列表点击【详情】查看合同详情
确认合同信息无误
执行审批操作：

操作	结果
点击【通过】	合同状态变为"审核通过"
点击【驳回】	弹出驳回原因输入框 → 填写原因 → 状态变为"已驳回"

批量审批

勾选多个待审核合同
点击【批量通过】按钮
系统提示确认
确认后所选合同全部变为"审核通过"

审批注意事项

审核前请仔细核验会员信息、车辆信息、证件照片
驳回需填写驳回原因，便于销售员修改重提
管理员可驳回任何状态的合同
审核员无法驳回已审核通过的合同

3.8 合同导出

操作入口

合同列表页面 → 点击【导出】按钮

导出内容

导出Excel文件包含以下字段：

合同编号、会员信息、车辆信息
合同金额、付款方式、合同状态
经销商、产品、创建时间等

导出规则

导出范围：当前筛选条件下的所有合同（不分页）
文件格式：Excel (.xlsx)
文件命名：合同列表_导出日期.xlsx

操作步骤

设置筛选条件（可选）
点击【导出】按钮
系统生成Excel文件
浏览器自动下载文件

3.9 分期合同处理

分期合同特点

付款方式选择"分期"的合同，会生成分期付款计划。

创建分期合同

在"付款方式"下拉选择【分期】
选择分期方案（可选）
系统自动生成分期计划
提交合同后，可在详情页查看分期计划

分期付款录入

合同审核通过后，财务人员需录入各期付款：

进入【分期付款录入】菜单
找到该分期合同
点击【录入付款】
填写付款信息：付款金额、付款日期、付款方式
保存付款记录

合同管理 ​

3.1 功能概述 ​

3.2 合同状态说明 ​

合同状态流转图 ​

各状态说明 ​

3.3 合同列表查询 ​

功能入口 ​

界面说明 ​

筛选条件说明 ​

操作按钮组 ​

列表字段说明 ​

批量操作说明 ​

3.4 新增合同 ​

功能入口 ​

创建流程概览 ​

详细操作步骤 ​

步骤1：选择会员 ​

步骤2：填写服务信息 ​

步骤3：上传证件 ​

步骤4：填写车辆信息 ​

步骤5：上传合同附件 ​

步骤6：提交合同 ​

3.5 合同详情查看 ​

功能入口 ​

详情页内容区域 ​

可执行操作 ​

3.6 编辑合同 ​

可编辑状态 ​

操作步骤 ​

3.7 合同审批 ​

功能入口 ​

界面说明 ​

审批操作 ​

单个审批 ​

批量审批 ​

审批注意事项 ​

3.8 合同导出 ​

操作入口 ​

导出内容 ​

导出规则 ​

操作步骤 ​

3.9 分期合同处理 ​

分期合同特点 ​

创建分期合同 ​

分期付款录入 ​

合同管理

3.1 功能概述

3.2 合同状态说明

合同状态流转图

各状态说明

3.3 合同列表查询

功能入口

界面说明

筛选条件说明

操作按钮组

列表字段说明

批量操作说明

3.4 新增合同

功能入口

创建流程概览

详细操作步骤

步骤1：选择会员

步骤2：填写服务信息

步骤3：上传证件

步骤4：填写车辆信息

步骤5：上传合同附件

步骤6：提交合同

3.5 合同详情查看

功能入口

详情页内容区域

可执行操作

3.6 编辑合同

可编辑状态

操作步骤

3.7 合同审批

功能入口

界面说明

审批操作

单个审批

批量审批

审批注意事项

3.8 合同导出

操作入口

导出内容

导出规则

操作步骤

3.9 分期合同处理

分期合同特点

创建分期合同

分期付款录入